Associação manual de produtos ao importar nota fiscal de compra

Neste tutorial, você vai aprender como realizar a associação manual de produtos ao importar uma nota fiscal de compra via arquivo XML.

Introdução

Em algumas importações via arquivo XML, alguns produtos podem não ter o código de barras descrito no arquivo XML localizado nos produtos de comercialização e não ter uma associação manual realizada previamente para aquele produto/fornecedor. Nesse cenário, o sistema irá abrir uma interface para que a associação seja realizada manualmente.

Iremos considerar que o acesso ao módulo de Notas Fiscais já tenha sido realizado, você tenha selecionado e avançado na importação do arquivo XML.

1) Vamos considerar que nenhum ou alguns dos códigos de barras dos produtos do XML não foram localizados no cadastro de produtos. Nesse caso, a interface de "Associação de Produtos" será aberta para que você associe o item do arquivo XML ao produto de comercialização manualmente. Isso ressalta a importância de cadastrar os produtos com o máximo de informações possíveis, agilizando alguns processos.

2) Na tela para associação de produtos, do lado esquerdo estão os produtos adquiridos do fornecedor (produtos do arquivo XML) e, do lado direito, todos os produtos do seu cadastro de comercialização. Para fazer a associação manualmente, selecione o produto do arquivo XML (ex.: BISC PIRAQUE 100G WAFER CHOCOLATE) e pressione a barra de espaço para marcá-lo.


3) Na coluna do lado direito, realize a busca pelo produto de comercialização que você deseja associar ao item do XML. Após localizar e selecionar o produto, a opção "Associar" ficará habilitada.


4) Ao clicar em "Associar", os dois itens serão inseridos na parte inferior da janela, no campo "Produtos Associados ao fornecedor". Realize o mesmo procedimento para os demais itens do arquivo XML.

Obs: marcar a opção "Exibir apenas produtos do XML atual", irá facilitar visualizar a associação dos produtos.



5) Finalizado a associação dos produtos, clique em "Ok" para avançar no processo de importação. Estando tudo correto no cadastro dos produtos, do fornecedor e com o arquivo XML, uma mensagem informando a conclusão da importação será exibida. Ao clicar em "Ok", é possível visualizar o documento fiscal importado.

Obs: caso algo precise ser corrigido ou advertido, uma mensagem para visualizar o relatório de pendências será exibida.


6) Agora é necessário realizar o processamento do documento fiscal para movimentar o estoque, e efetivar para gerar o lançamento financeiro. Identifique o registro que acabou de inserir e de um duplo clique para editar.


7) Você pode fazer uma conferência das informações do documento fiscal navegando pelas guias da parte superior. Para lançar os produtos no estoque clique na opção "Processar".


8) Após a mensagem de que "A nota fiscal foi processada com sucesso", irá abrir a tela de efetivação com a forma e condição de pagamento importado do arquivo XML, pressione "ENTER" para registrar a operação e finalizar o processo de entrada da nota fiscal.

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Para mais informações de como dar entrada em nota fiscal importando arquivo XML, assista o vídeo a seguir: