Verificar associação de produtos ao importar XML

Neste tutorial, você vai aprender como realizar a conferência de produtos associados para importação de notas fiscais de entrada, através de arquivo XML.

Introdução

A importação de notas fiscais de entrada com arquivos XML ocorre automaticamente quando o código de barras dos produtos do arquivo XML são identificados em seu cadastro de produto, mas há situações em que o usuário deseja realizar uma conferência de quais produtos de comercialização estão associados aos produtos adquiridos de um determinado fornecedor. Esse recurso permite desfazer associações que estejam incorretas ou servir de simples conferência antes do sistema realizar a importação/associação automaticamente considerando o código de barras dos produtos ou associações já realizadas anteriormente.

Iremos considerar que o acesso ao módulo de Notas Fiscais já tenha sido realizado, e você esteja na tela de importação do arquivo XML.

1) Na tela de importação, selecione o arquivo XML que deseja importar, clicando no ícone para buscar o arquivo. Para realizar a verificação das associações realizadas antes da importação, marque o campo "Verificar associação dos produtos antes de importar". Clique em "Ok" para iniciar a importação.


2) Na tela para associação de produtos, do lado esquerdo ficam os produtos adquiridos do fornecedor (produtos do arquivo XML) e, do lado direito, todos os produtos do seu cadastro de comercialização. Na parte inferior, temos associações manuais que foram realizadas em uma importação anterior. Essa interface te possibilita conferir se as associações estão corretas e avançar na importação ou corrigir caso identifique algo errado.


3) Suponhamos que você tenha identificado uma associação incorreta, e deseja desfazer para associar ao produto correto do seu cadastro de comercialização. Selecione o produto e clique em "Desassociar".


4) Observe que o produto agora aparece no quadro "Produtos do Arquivo XML", por não ter uma associação. Para associar manualmente, selecione o produto do arquivo XML (ex.: BISC PIRAQUE 100G WAFER CHOCOLATE) e pressione barra de espaço para marcá-lo.



5) Na coluna do lado direito, realize a busca pelo produto de comercialização que você deseja associar ao item do XML. Após localizar e selecionar o produto, a opção "Associar" ficará habilitada.



6) Ao clicar em "Associar", os dois itens serão inseridos na parte inferior da janela, no campo "Produtos Associados ao fornecedor". Após realizar a conferência/correção das associações, clique em "Ok" para avançar na importação do arquivo XML.



7) Estando tudo correto no cadastro dos produtos, do fornecedor e com o arquivo XML, uma mensagem informando a conclusão da importação será exibida. Ao clicar em "Ok", é possível visualizar o documento fiscal importado.

Obs: caso algo precise ser corrigido ou advertido, uma mensagem para visualizar o relatório de pendências será exibido.


8) Agora é necessário realizar o processamento do documento fiscal para movimentar o estoque, e efetivar para gerar o lançamento financeiro. Identifique o registro que acabou de inserir e de um duplo clique para editar.


9) Você pode fazer uma conferência das informações do documento fiscal navegando pelas guias da parte superior. Para lançar os produtos no estoque clique na opção "Processar".


10) Após a mensagem de que "A nota fiscal foi processada com sucesso", irá abrir a tela de efetivação com a forma e condição de pagamento importado do arquivo XML, pressione "ENTER" para registrar a operação e finalizar o processo de entrada da nota fiscal.

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Para mais informações de como dar entrada em nota fiscal importando arquivo XML, assista o vídeo a seguir: